虽然李二毛（音译）出生时是男性，但她以ladyboy（换性人）的身份已经活了许多年了。她在夜总会里表演，但是依旧渴望得到真爱和被接受。这部电影跟随她17年光阴，在期间她同时展示了韧性和脆弱，并屡屡遭受偏见对待甚至侵犯。
她和她的男朋友后来搬到乡下住。在那里，他们试图在恶劣的环境下重新一段生活，靠着家里留在的田地过活。但是她再次遭到社会拒绝。她重新回到城市，这个在中国转性别人群需要承受生活压力因而容易奔溃的地方。
多年过去，电影人贾玉川跳出他原本中立观察者的身份。他逐渐成为故事的一部分，就像李的哥哥一样。在旁白里，他表达他的担忧，当李遇到困难时，他会及时出现帮助。这种主观的风格只会加强了故事的感染力。
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